Categoria -Cartera Valkyria

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¿Qué impacto tiene la tender offer de Prog Holdings en el valor de su acción?
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Valkyria Junio 2021: Evergy, comScore y una nota satisfactoria
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Cartera Valkyria Año 2020: Resumen financiero de un año intenso
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Valkyria Septiembre 2020: Nuevos y Antiguos Objetivos
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Valkyria Junio 2020: Las distintas formas de la recuperación

¿Qué impacto tiene la tender offer de Prog Holdings en el valor de su acción?

El viernes 26 de noviembre Prog Holdings anunció el cierre de una operación de financiación de 600 millones de dólares. Una parte de este importe irá dirigido a la tender offer en marcha para la recompra de acciones. El objetivo de su dirección es animar la cotización, aprovechando el exceso de efectivo e incorporando un poco de apalancamiento. Según ellos, se trata de una decisión estratégica de asset allocation.

Compré acciones para mi cartera el 18 de diciembre de 2020. Poco después de la operación corporativa de separación de Aaron Corporation. Desde entonces, la inversión siempre ha registrado pérdidas y actualmente acumula un -14%.

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Valkyria Junio 2021: Evergy, comScore y una nota satisfactoria

La cartera Valkyria cerró el primer semestre del año 2021 con un aumento de un 24,69%, comparado con una subida de un 14,41% del Standard & Poor’s 500 y el incremento de un 9,26% del Ibex-35.

A 30 de junio de 2021 la cartera de inversiones Valkyria estaba diversificada en distintos sectores de los Estados Unidos y España. Por volumen de la inversión destacan Rafael Holdings (investigación), Marchex (marketing) y comScore (medición de audiencias). Les siguen Beyond Meat (alimentación), Cable One (telecomunicaciones), Trecora Resources (petroquímica) y LB Foster (industrial), Berkshire Hathaway (conglomerado), Dawson Geophysical (estudios sísmicos), Prog Holdings (alquiler de material de oficina) y Miquel y Costas (industrial).

comScore es la empresa que registró el rendimiento trimestral más elevado (+45,45%), mientras que LB Foster fue la peor (+2,74%).

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Cartera Valkyria Año 2020: Resumen financiero de un año intenso

La cartera Valkyria cerró el año 2020 con un aumento de un 8,97%, comparado con una subida de un 16,26% del Standard & Poor’s 500 y una caída de un 15,45% del Ibex-35. Un resultado tímido si comparamos el rendimiento de la cartera con los buenos resultados registrados en las bolsas americanas. Sobre todo en sectores como el tecnológico u otros activos como las monedas digitales (Bitcoin, Ethereum…).

Durante el año 2020, Valkyria registró un rendimiento de un 8,97%. Hay cuatro factores principales que influenciaron este resultado: el aumento del patrimonio, la alta rotación de los activos, la devaluación del dólar y el cambio de estrategia. Todos ellos propiciados por el impacto del coronavirus. Las caídas que sufrieron las bolsas entre el mes de febrero y marzo ofrecieron la oportunidad de comprar muchas cotizadas a precios atractivos. Debo admitir que me costaba confiar en la rápida recuperación, incluso más en un escenario de histeria y pesimismo. Aun así, transferí mis ahorros a la cartera y compré más acciones de PayPal, Danaher, Levi Strauss

La rotación me permitió aprovechar aquél contexto, pero el aumento del patrimonio también afectó al rendimiento global. La inyección de efectivo, si no se usa, se traduce en un rendimiento más bajo. Y esto es lo que me pasa la mayoría del tiempo, pues la liquidez de la cartera es de un 40%, cuando no hay tormenta.

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Valkyria Septiembre 2020: Nuevos y Antiguos Objetivos

Al cierre del tercer trimestre del año 2020, la cartera Valkyria acumula un aumento anual de un 2,77%, comparado con un aumento de un 4,09% del Standard & Poor’s 500 y una caída de un 29,66% del Ibex-35.

A fecha de hoy la cartera de inversiones Valkyria está diversificada en distintos sectores de los Estados Unidos y de España. De estos, destaca el sector del entretenimiento y las telecomunicaciones con las empresas Cable One, Fox Corporation y The Walt Disney Company. La tecnología, biotecnología y la investigación también tienen un peso específico con Rafael Holdings, PayPal y Danaher Corporation. Complementan la cartera Levi’s (retail), Beyond Meat (alimentación), Miquel y Costas (industrial), Marchex (marketing) y Berkshire Hathaway (conglomerado, principalmente seguros).

Beyond Meat es la empresa que ha registrado el rendimiento trimestral más elevado (+18,54%) y también anual (+110,75%). Mientras que Levi’s ha sido la peor (-4,43%) durante el tercer trimestre.

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Valkyria Junio 2020: Las distintas formas de la recuperación

La cartera Valkyria cerró el primer semestre del año 2020 con un aumento de un 0,29%, comparado con la disminución de un 4,04% del Standard & Poor’s 500 y una caída de un 24,27% del Ibex-35.

A fecha de hoy la cartera de inversiones Valkyria está diversificada en distintos sectores de los Estados Unidos y de España. De ellos, destaca el sector del entretenimiento y las telecomunicaciones con las empresas Cable One, Fox Corporation y Disney. La tecnología, biotecnología y la investigación también tienen un peso específico con Rafael Holdings, PayPal y Danaher Corporation. Complementan la cartera Levi’s (retail), Beyond Meat (alimentación), Miquel y Costas (industrial), New Residential (inversión inmobiliaria) y Berkshire Hathaway (conglomerado, principalmente seguros).

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